从铁矿石谈判反思我国铜原料谈判万芳

从铁矿石谈判反思我国铜原料谈判

8月17日，以宝钢为代表的我国钢企与澳大利亚FMG公司，就2009年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成一致。FMG公司承诺销售给我国钢铁企业的铁矿石实行统一价格，粉矿干基离岸价每吨度94美分，同比降幅为35.02%；块矿干基离岸价每吨度100美分，降幅为50.42%。中方承诺下半年采购FMG2000万吨铁矿石，并为之提供55亿～60亿美元的融资。同日，湖南华菱钢铁集团成为FMG第二大股东，持有该公司17%的股份。 据业内人士测算，由于FMG对中国出口90%以上是粉矿，因此在刚刚达成的协议中，FMG总体让步约为3400万美元，FMG以低于力拓价格约两个点的铁矿石价格，将换来9月30日之前总额在55亿～60亿美元之间的融资，并锁定了中国数十家采购客户以及明年的谈判优先权。铁矿石谈判我国似乎付出的代价不小，却改变了铁矿石价格爆炒和无序进口的乱象，也明确了未来的谈判方向。虽然FMG目前铁矿石供应量不到我国需求的10%，但若按照FMG2010年实现的9500万吨铁矿石产量的计划，铁矿石三家独大的供求格局将被打破，铁矿石谈判朝着“中国模式”的方向走出了第一步。 反思有色进口矿石谈判，也存在跟铁矿石类似的诸多问题。因为近些年工业的高速发展，快速拉动着钢铁、有色金属等原材料的消费，世界制造业向中国的转移，也加大了基本金属的消费总量。目前我国铜、铝、镍等资源需求年增速达到15％～20％，世界矿业贸易市场上我国铜、铝的贸易量占30％～40％。与巨额的需求量和贸易量相比较，我国的矿山供给短缺，矿山开发的资源接替、新增矿石储量跟不上经济发展的脚步，已成为我国经济发展的瓶颈。中国地质科学院报告称，今后20年，我国的铜、铝等矿产资源的累计需求总量至少是目前探明储量的2～5倍，按照现有探明储量和消耗速度，中国目前已探明的45种主要矿产中，到2010年可以满足需要的只有11种，到2020年只有9种，到2030年，则可能只有2～3种，铁矿石、铜和铝的对外依存度10年内将攀升至50%至80%。矿产资源过高的对外依存度已经成为我国矿石原料谈判的脉门，对外谈判话语权的缺失成为我国企业的隐痛。 与中国钢铁协会主导的铁矿石谈判不同的是，国内铜原料的谈判组织（CSPT）已经波澜不惊地稳定运作了6年。CSPT自2003年11月成立至今，已形成了有效的谈判机制。它改变了以往我国铜冶炼企业彼此间缺乏沟通、各自为政、抢购资源的特点，集中向国际市场采购铜精矿，避免了铁矿石前期谈判中出现的海运费暴涨、长协价与现货价格接近、谈判集中度差等缺点。由于CSPT的成员掌握着我国铜精矿进口总量的80%，使CSPT在谈判中有着集中度较高的优势。在铜精矿谈判前，各冶炼厂通过交流各自的谈判底线，CSPT负责协调谈判底价和原则，最后具体的谈判是国内铜企与外国矿企一对一进行的。而谈判的对象则是BHPB和Freeport，它们两方代表了铜精矿供应商谈判。 部分精矿供应商在年度谈判之前，经常强调全球铜精矿面临短缺，而较新的国际铜业研究小组(ICSG)预计，2009年全球铜矿山产量将增加至1600万吨，2009年铜供应过剩至少34.5万吨。数据的出入说明这些供应商刻意打压加工费，目的就是进一步大幅度压低现货加工费，牟取暴利。因为铜精矿的价格就是国际铜价减去加工费，因此加工费降低就说明铜精矿价格将上涨，冶炼厂商的成本又将增加。 在刚结束的日本年中铜精矿加工谈判上，TC/RC已经降到50美元/5.0美分，现货市场的加工费近期甚至跌到25美元的低价，按照现货市场价格加工是肯定要赔钱的。安信证券分析师衡昆对此表示，如果铜冶炼开工率继续提升，加剧铜精矿供应紧张，冶炼加工费市场还将恶化，日本年中的价格已经说明了问题。中国在10月开始的新一年度加工费谈判难度将很大，加工费下滑是大势所趋，明年可能维持在45～50美元左右，冶炼企业的经营更加困难。 不断上涨的精矿价格和不断下降的铜精矿加工费的倒挂，让国内铜冶炼企业成本不断攀升，采取限产的办法来维护加工费的底线是饮鸠止渴，硫酸也已经无法弥补冶炼利润。各大铜冶炼企业的规模差别不大，难以形成一个兼并重组后的铜业集团，所以在铜冶炼行业集中度不高的情况下，企业考虑自己利益和发展，通过产能扩张来保持微利是无奈之下选择的道路。而此次铁矿石谈判对矿石进口谈判最大的启示是，鼓励有实力的企业积极“走出去”，通过参股、合资、融资等方式，与国外矿山合作开发资源，拓宽矿石进口渠道，支持几个大型的“FMG”发展起来，我国的铜精矿的依赖才会逐步减少。

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