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从铁矿石谈判反思我国铜原料谈判万芳

发布时间:2020-02-14 12:38:25 阅读: 来源:门禁机厂家

从铁矿石谈判反思我国铜原料谈判

8月17日,以宝钢为代表的我国钢企与澳大利亚FMG公司,就2009年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成一致。FMG公司承诺销售给我国钢铁企业的铁矿石实行统一价格,粉矿干基离岸价每吨度94美分,同比降幅为35.02%;块矿干基离岸价每吨度100美分,降幅为50.42%。中方承诺下半年采购FMG2000万吨铁矿石,并为之提供55亿~60亿美元的融资。同日,湖南华菱钢铁集团成为FMG第二大股东,持有该公司17%的股份。 据业内人士测算,由于FMG对中国出口90%以上是粉矿,因此在刚刚达成的协议中,FMG总体让步约为3400万美元,FMG以低于力拓价格约两个点的铁矿石价格,将换来9月30日之前总额在55亿~60亿美元之间的融资,并锁定了中国数十家采购客户以及明年的谈判优先权。铁矿石谈判我国似乎付出的代价不小,却改变了铁矿石价格爆炒和无序进口的乱象,也明确了未来的谈判方向。虽然FMG目前铁矿石供应量不到我国需求的10%,但若按照FMG2010年实现的9500万吨铁矿石产量的计划,铁矿石三家独大的供求格局将被打破,铁矿石谈判朝着“中国模式”的方向走出了第一步。 反思有色进口矿石谈判,也存在跟铁矿石类似的诸多问题。因为近些年工业的高速发展,快速拉动着钢铁、有色金属等原材料的消费,世界制造业向中国的转移,也加大了基本金属的消费总量。目前我国铜、铝、镍等资源需求年增速达到15%~20%,世界矿业贸易市场上我国铜、铝的贸易量占30%~40%。与巨额的需求量和贸易量相比较,我国的矿山供给短缺,矿山开发的资源接替、新增矿石储量跟不上经济发展的脚步,已成为我国经济发展的瓶颈。中国地质科学院报告称,今后20年,我国的铜、铝等矿产资源的累计需求总量至少是目前探明储量的2~5倍,按照现有探明储量和消耗速度,中国目前已探明的45种主要矿产中,到2010年可以满足需要的只有11种,到2020年只有9种,到2030年,则可能只有2~3种,铁矿石、铜和铝的对外依存度10年内将攀升至50%至80%。矿产资源过高的对外依存度已经成为我国矿石原料谈判的脉门,对外谈判话语权的缺失成为我国企业的隐痛。 与中国钢铁协会主导的铁矿石谈判不同的是,国内铜原料的谈判组织(CSPT)已经波澜不惊地稳定运作了6年。CSPT自2003年11月成立至今,已形成了有效的谈判机制。它改变了以往我国铜冶炼企业彼此间缺乏沟通、各自为政、抢购资源的特点,集中向国际市场采购铜精矿,避免了铁矿石前期谈判中出现的海运费暴涨、长协价与现货价格接近、谈判集中度差等缺点。由于CSPT的成员掌握着我国铜精矿进口总量的80%,使CSPT在谈判中有着集中度较高的优势。在铜精矿谈判前,各冶炼厂通过交流各自的谈判底线,CSPT负责协调谈判底价和原则,最后具体的谈判是国内铜企与外国矿企一对一进行的。而谈判的对象则是BHPB和Freeport,它们两方代表了铜精矿供应商谈判。 部分精矿供应商在年度谈判之前,经常强调全球铜精矿面临短缺,而较新的国际铜业研究小组(ICSG)预计,2009年全球铜矿山产量将增加至1600万吨,2009年铜供应过剩至少34.5万吨。数据的出入说明这些供应商刻意打压加工费,目的就是进一步大幅度压低现货加工费,牟取暴利。因为铜精矿的价格就是国际铜价减去加工费,因此加工费降低就说明铜精矿价格将上涨,冶炼厂商的成本又将增加。 在刚结束的日本年中铜精矿加工谈判上,TC/RC已经降到50美元/5.0美分,现货市场的加工费近期甚至跌到25美元的低价,按照现货市场价格加工是肯定要赔钱的。安信证券分析师衡昆对此表示,如果铜冶炼开工率继续提升,加剧铜精矿供应紧张,冶炼加工费市场还将恶化,日本年中的价格已经说明了问题。中国在10月开始的新一年度加工费谈判难度将很大,加工费下滑是大势所趋,明年可能维持在45~50美元左右,冶炼企业的经营更加困难。 不断上涨的精矿价格和不断下降的铜精矿加工费的倒挂,让国内铜冶炼企业成本不断攀升,采取限产的办法来维护加工费的底线是饮鸠止渴,硫酸也已经无法弥补冶炼利润。各大铜冶炼企业的规模差别不大,难以形成一个兼并重组后的铜业集团,所以在铜冶炼行业集中度不高的情况下,企业考虑自己利益和发展,通过产能扩张来保持微利是无奈之下选择的道路。而此次铁矿石谈判对矿石进口谈判最大的启示是,鼓励有实力的企业积极“走出去”,通过参股、合资、融资等方式,与国外矿山合作开发资源,拓宽矿石进口渠道,支持几个大型的“FMG”发展起来,我国的铜精矿的依赖才会逐步减少。

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